Manter seus dados de contato atualizados é importante para conduzir os negócios com eficiência. Conforme você insere os dados da conta no Salesforce, entradas duplicadas de registros de contato podem se manifestar. Você pode usar a ferramenta Mesclar meus contatos diretamente na tela Detalhes da conta para mesclar registros de contato duplicados da mesma pessoa. A ferramenta Mesclar Meus Contatos lista os registros duplicados na tela, permitindo que você selecione quais campos manter e quais ignorar ao mesclar os registros.
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Abra a tela inicial de Contas e clique na conta a ser editada.
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Role para baixo até a lista de contatos da conta selecionada para ver todos os registros de contato. Identifique os registros duplicados a serem mesclados.
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Clique na opção “Mesclar contatos” na seção Contatos para iniciar a ferramenta Mesclar meus contatos. A ferramenta localiza e encontra possíveis registros duplicados. A lista de possíveis duplicatas é exibida.
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Marque as caixas de seleção na frente dos registros a serem mesclados. Você pode mesclar dois ou mais registros usando a ferramenta.
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Clique em “Avançar”. A tela Selecione os valores a serem retidos é aberta. O primeiro registro de contato é listado à esquerda e as duplicatas são listadas à direita da tela.
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Clique no botão de opção na frente de cada campo para mantê-lo no registro mesclado.
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Clique no botão “Unir”. Uma mensagem de aviso é exibida indicando que a mesclagem não pode ser desfeita.
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Clique em “OK” para mesclar os registros. Os registros são mesclados de acordo com suas especificações.