Trusts são freqüentemente estabelecidos como uma ferramenta de planejamento patrimonial para contabilizar e distribuir adequadamente os ativos de acordo com os desejos do concedente após a morte. A maioria dos outorgantes permanece como os principais depositários do trust e de todos os seus ativos até a morte. Quando o concedente morre, o truste se torna irrevogável e a gestão ou distribuição dos ativos passa para um administrador sucessor. A maioria dos trusts nomeia o trustee sucessor quando o trust é estabelecido; no entanto, se você precisar alterar ou adicionar um administrador sucessor, poderá fazer isso alterando o documento.
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Revise seu trust para determinar os requisitos estabelecidos no trust para estabelecer um administrador sucessor. Embora relações de confiança vivas revogáveis geralmente não tenham restrições sobre isso, relações de confiança irrevogáveis podem não permitir isso, exceto em certos casos. Cada confiança é única, portanto, leia-a para ter certeza de proceder da maneira adequada.
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Obtenha as informações do administrador sucessor escolhido, incluindo nome completo, data de nascimento, endereço residencial e número de telefone. Se o seu curador sucessor receber um estipêndio para administrar o truste, obtenha também o número do Seguro Social.
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Escreva uma emenda ao trust. A alteração evita a necessidade de escrever um novo fideicomisso. No topo da página, indique a data e que se trata de uma alteração para nomear um administrador sucessor. Declare as informações do sucessor e observe que essa pessoa se torna o administrador efetivo após a morte de você e de qualquer outro co-administrador e outorgante. Declare ainda que as informações de alteração se sobrepõem a quaisquer informações do administrador sucessor observadas no documento fiduciário original. Inclui estipêndios ou tabelas de taxas pagas ao administrador sucessor, se houver.
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Assine a emenda em frente a um tabelião público. Se você tiver um co-curador (muitos casais são co-curadores do trust da família), ambos devem assinar a emenda.
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Anexe a alteração ao final do documento de confiança. Forneça aos bancos e corretoras onde os ativos do fideicomisso são mantidos uma cópia do truste alterado para seus registros.