Independentemente de sua empresa vender serviços, produtos ou combinações dos dois, você fornece estimativas para aprovação do cliente antes de iniciar o trabalho em trabalhos ou projetos individuais. Transformar uma estimativa do QuickBooks em uma fatura garante que seu faturamento proceda diretamente dos itens de linha e preços que seu cliente aprovou e simplifica seus procedimentos de cálculo de custos e faturamento. Depois que seu cliente assinar os custos apresentados, você pode gerar uma fatura usando os recursos integrados do QuickBooks.
1
Verifique se o recurso de estimativas do QuickBooks está ativo. Abra o menu "Editar" e escolha "Preferências" para abrir a caixa de diálogo Preferências. Clique em "Empregos e orçamentos" na lista de categorias de preferência no lado esquerdo da janela e selecione a guia "Preferências da empresa" na parte superior. Defina os botões de opção abaixo de "Você cria estimativas?" para "Sim". Para criar uma fatura para uma porcentagem de sua estimativa, defina os botões de opção para "Você faz faturamento de progresso?" para "Sim". Clique no botão "OK" para aplicar suas preferências.
2
Clique na guia "Central do Cliente" abaixo da barra de menu do QuickBooks. Selecione a guia "Clientes e trabalhos" e escolha o cliente ou o nome do projeto ao qual você anexou o orçamento. Abra o menu suspenso "Mostrar" e selecione "Estimativas" e, em seguida, clique duas vezes na estimativa da qual deseja faturar.
3
Clique no item “Criar Fatura” na parte superior da tela do orçamento. Se QuickBooks exibir um alerta de "Itens não atribuídos a classes", clique no botão "Salvar assim mesmo" para prosseguir para a tela de fatura.
4
Defina os custos de materiais em sua fatura para "100%" ou a porcentagem desejada na coluna "% total". O QuickBooks aplica automaticamente 100 por cento dos custos de mão de obra quando você converte uma estimativa em uma fatura, mas pode ser necessário definir as porcentagens para custos de materiais manualmente. Reduza as porcentagens de custo de mão de obra se desejar enviar o faturamento progressivo por menos do que o custo total do trabalho.
5
Clique em "Imprimir" na parte superior da tela da fatura para enviar sua fatura preenchida para a impressora. Ative a caixa de seleção "A ser impressa" no canto inferior esquerdo para adicionar a fatura a um conjunto para saída posterior.
6
Clique no botão "Salvar e fechar" para salvar sua fatura e fechar a janela. Para criar outra fatura, clique no botão "Salvar e Novo".