É difícil estimar o escopo do mercado informal de serviços de limpeza nos Estados Unidos, visto que a indústria é altamente fragmentada, consistindo em empresas públicas e privadas e trabalhadores autônomos que frequentemente deixam de declarar todo ou parte de sua renda tributável . Os dois maiores jogadores do setor são ABM Industries e ServiceMaster, uma empresa de capital aberto que possui várias franquias nacionais, como The Maids International, Molly Maid e The Cleaning Authority. ABM Industries também tem ações negociadas publicamente, mas se concentra mais em fornecer soluções de instalações integradas para os mercados comerciais e industriais. O resto da indústria é composto principalmente de pequenos empreiteiros independentes.
Visão geral
As estimativas para o mercado total de serviços de zeladoria variam de US $ 35 bilhões a US $ 49 bilhões e incluem empresas que realizam limpeza de carpetes e estofados e outras empresas que limpam instalações - internas e externas - para entidades residenciais, comerciais, industriais e governamentais. ServiceMaster e ABM Industries representam entre 15% e 20% das receitas totais da indústria. A indústria não é substancialmente intensiva em capital, mas é altamente intensiva em mão de obra. O crescimento da indústria está relacionado ao crescimento do mercado imobiliário em geral.
Revisão Histórica
Devido à dependência da indústria do mercado imobiliário, a indústria sofreu durante a recessão econômica que começou em 2008 e durou até 2012, que foi causada por um colapso do mercado de obrigações hipotecárias garantidas. O crescimento anualizado entre 2008 e 2013 é estimado entre 0.7% e 0.9%. O ano fiscal de 2009 foi o ano mais prejudicial, quando as receitas da indústria diminuíram cerca de 6.4%. O número total de empresas diminuiu durante a recessão, e as empresas de limpeza com maior escala conseguiram descontar seus preços para se manterem competitivas, o que afetou negativamente a receita total da indústria.
Consolidação da indústria
As 50 maiores empresas geram aproximadamente 30 por cento da receita do setor, e os gastos de capital esperados devem ser baixos. Para cada dólar gasto em custos trabalhistas, a indústria gasta cerca de dois centavos em investimentos de capital. Como a indústria continua a se recuperar, é provável que uma onda de consolidação ocorra entre os participantes do segundo nível e as maiores empresas iniciem aquisições. Empresas lucrativas de médio porte também podem ser alvos de aquisição atraentes para empresas de gerenciamento de resíduos ou de limpeza ambiental.
Outlook
As perspectivas para o setor são positivas. O mercado imobiliário começou a se recuperar desde que atingiu o fundo do poço em 2010. Espera-se que o mercado de equipamentos de zeladoria cresça aproximadamente 1.7 por cento até 2017. Produtos de limpeza manual junto com sacolas e contêineres devem ser os segmentos de crescimento mais rápido. O crescimento do mercado de serviços gerais de limpeza será impulsionado pela recuperação do mercado imobiliário e pela demografia. O último dos baby boomers - nascidos em 1964 - completará 50 anos e o número de residentes idosos que precisam de assistência aumentará de forma constante e substancial. O crescimento da receita deve ser igual a aproximadamente 3.3% ao ano até 2016.