Mesmo as empresas mais eficientes que vendem bens e serviços de alta qualidade ocasionalmente precisam emitir descontos para os clientes por produtos defeituosos, serviços incompletos ou itens perdidos no transporte. A emissão de um desconto dá ao cliente um crédito que ela pode usar para comprar um item de reposição ou outro produto de sua empresa. Para controlar e registrar os descontos do cliente em seu software de negócios QuickBooks, você deve criar uma conta de receita dedicada para registrar os descontos e um item de cobrança para cada desconto. Depois de configurar esses recursos, você pode criar e resgatar descontos no menu "Clientes" no QuickBooks.
Criar uma nova conta de reembolso
1
Inicie o QuickBooks.
2
Clique na guia "Listas" na barra de menu principal e selecione "Plano de contas" no menu suspenso.
3
Clique no botão "Conta" na parte inferior da tela.
4
Selecione "Receita" na lista de tipos de conta. Insira o nome e o número da conta de sua preferência nos campos aplicáveis.
5
Clique no botão "OK".
Criar um item de cobrança de desconto
1
Clique na guia "Listas" no menu principal e selecione "Itens" no menu suspenso.
2
Clique no botão "Item" na parte inferior da tela e, em seguida, clique em "Novo".
3
Selecione "Outra cobrança" na lista de tipos de itens. Insira um nome memorável e uma descrição para o item de cobrança de desconto nos campos aplicáveis.
4
Clique na seta apontando para baixo no campo Conta e selecione a conta de receita que você criou para lidar com os descontos na lista de contas disponíveis.
5
Exclua quaisquer números do campo "Código tributário". Deixe a entrada no campo Valor como "$ 0.00".
6
Clique no botão "OK".
Criar e resgatar um desconto
1
Clique em "Clientes" na barra de menu superior e selecione "Criar notas de crédito / reembolsos" no menu suspenso.
2
Clique na seta apontando para baixo no campo do nome do cliente e selecione a entrada para o cliente e o nome do trabalho para o qual deseja criar um desconto.
3
Digite o item e o valor do desconto nos campos aplicáveis na primeira linha. Insira o número do desconto na caixa Descrição.
4
Clique em “Editar” no menu principal e selecione “Marcar nota de crédito pendente”.
5
Clique no botão "Salvar e fechar". Quando o seu cliente resgatar o desconto, abra e apresente a nota de crédito com o selo "Pendente" na tela Clientes. Clique em "Editar" no menu principal e selecione "Final". Clique no botão "Salvar e fechar" para concluir o procedimento.